日前,廣東恒健投資控股有限公司(以下簡稱“恒健控股公司”或“發(fā)行人”)在上海證券交易所成功發(fā)行100億元公司債券,其中首期發(fā)行規(guī)模60億元(24恒健03、24恒健04),創(chuàng)2021年以來全國地方國企公司債券最大發(fā)行規(guī)模。國泰君安證券擔(dān)任牽頭主承銷商、簿記管理人。

　　本次債券分為兩期。首期于7月10日發(fā)行,發(fā)行規(guī)模60億元,采用5年期、10年期回?fù)芊绞桨l(fā)行,其中5年期品種規(guī)模30億元,票面利率2.29%,10年期品種規(guī)模30億元,票面利率2.52%。第二期于7月23日發(fā)行,發(fā)行規(guī)模40億元,期限5年,票面利率2.20%。兩期債券募集資金均用于置換恒建控股公司2019年參與南航集團(tuán)股權(quán)多元化改革項目發(fā)行的100億元公司債券。本次債券的成功發(fā)行助力發(fā)行人有效降低融資成本,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。

　　年初以來,國泰君安協(xié)助恒建控股公司充分研判市場利率形勢,緊密跟蹤政策環(huán)境變化,密切溝通機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購意愿,持續(xù)觀察債券發(fā)行的有利時間窗口,為本次公司債的成功發(fā)行奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。最終本次100億元公司債券發(fā)行獲得了銀行、券商、保險、基金等機(jī)構(gòu)投資人的踴躍認(rèn)購,兩期發(fā)行平均認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)4.18倍,總認(rèn)購金額超過400億元,體現(xiàn)了資本市場對發(fā)行人綜合實(shí)力及信用的高度認(rèn)可,也進(jìn)一步提升了恒健控股公司在資本市場的影響力。

　　近年來,恒健控股公司高度重視債券發(fā)行與存續(xù)期管理工作,在境內(nèi)外債券市場均保持良好的信譽(yù)。下一步,恒健控股公司將繼續(xù)立足省級國有資本運(yùn)營公司定位,探索新的融資方式,做好重大項目資金儲備,以高質(zhì)量融資推動高質(zhì)量發(fā)展。

　　未來,國泰君安將繼續(xù)秉持“金融報國”理念,充分發(fā)揮綜合金融服務(wù)優(yōu)勢,協(xié)助恒健控股等優(yōu)質(zhì)主體開展投融資工作,為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

　　延伸閱讀?

　　恒健控股公司是由廣東省國資委履行出資人職責(zé)的國有獨(dú)資投資控股公司,是廣東省唯一的省級國有資本運(yùn)營公司和產(chǎn)融結(jié)合平臺,肩負(fù)著通過注入國有資本運(yùn)營新動能,推動國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整,支撐廣東產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,助力粵港澳大灣區(qū)騰飛的使命。公司主業(yè)板塊包括資本運(yùn)營、基金投資、股權(quán)管理等三大板塊,通過創(chuàng)新“四位一體+基金”產(chǎn)融結(jié)合商業(yè)模式,有效整合政府、產(chǎn)業(yè)、恒健控股公司和社會資本等各方優(yōu)勢,以基金模式帶動社會資本,發(fā)揮平臺效應(yīng),服務(wù)廣東經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。