2023年前三季度，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好，基礎(chǔ)設(shè)施投資保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但房地產(chǎn)行業(yè)仍處于深度調(diào)整階段，水泥需求修復(fù)緩慢，全國(guó)水泥市場(chǎng)總體呈現(xiàn)“需求持續(xù)萎縮、價(jià)格低位下行、成本居高不下、效益大幅下滑”的運(yùn)行特征。前三季度全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量創(chuàng)近13年以來(lái)同期最低，預(yù)計(jì)行業(yè)利潤(rùn)同比降幅仍達(dá)60%左右，企業(yè)虧損面擴(kuò)大。

　　四季度，隨著促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施的落實(shí)，地產(chǎn)端水泥需求下降幅度有望收窄，水泥價(jià)格也有望呈現(xiàn)回升勢(shì)頭，但行業(yè)盈利仍不容樂(lè)觀，預(yù)計(jì)全年行業(yè)利潤(rùn)總額將處于歷史較低水平。

　　南北市場(chǎng)呈差異化

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)水泥產(chǎn)量14.95億噸，同比下降0.7%，產(chǎn)量為2011年以來(lái)同期最低水平。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)測(cè)算，按照更能反映水泥需求的全口徑計(jì)算，水泥產(chǎn)量較上年同期下降4.3%，同比減少約6700萬(wàn)噸，降幅擴(kuò)大。與2019年相比，二三季度水泥產(chǎn)量均減少約1億噸，需求不足現(xiàn)象嚴(yán)重。

　　“前三季度需求弱勢(shì)運(yùn)行的主要原因，一是房地產(chǎn)市場(chǎng)尚未企穩(wěn)，房地產(chǎn)投資持續(xù)大幅下降，新開(kāi)工項(xiàng)目不足，地產(chǎn)端水泥需求繼續(xù)下降；二是部分省份地區(qū)工程項(xiàng)目施工進(jìn)度放緩，對(duì)水泥需求支撐力度減弱，導(dǎo)致旺季市場(chǎng)需求恢復(fù)不佳。”中國(guó)水泥協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳柏林分析，房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇需要一個(gè)緩慢過(guò)程，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金和房地產(chǎn)施工面積同比降幅均較上半年有所擴(kuò)大，導(dǎo)致地產(chǎn)端水泥需求持續(xù)萎縮。

　　記者從中國(guó)水泥協(xié)會(huì)獲悉，前三季度，南北方水泥市場(chǎng)呈現(xiàn)差異化。北方地區(qū)水泥產(chǎn)量同比均保持不同程度增長(zhǎng)，但增速均有小幅回落；南方三大區(qū)域需求恢復(fù)不佳，水泥產(chǎn)量同比呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)或略有增長(zhǎng)。全國(guó)六大區(qū)域中，華北、西南地區(qū)水泥產(chǎn)量同比略有增長(zhǎng)，增速不足1%；東北、西北地區(qū)水泥產(chǎn)量呈現(xiàn)較好增長(zhǎng)水平，東北為增幅最大的區(qū)域；華東、中南地區(qū)作為水泥消費(fèi)量最大的兩個(gè)區(qū)域，市場(chǎng)需求持續(xù)下滑，水泥產(chǎn)量同比降幅均有所擴(kuò)大，其中中南地區(qū)是降幅最大的區(qū)域。

　　從數(shù)字水泥網(wǎng)跟蹤的水泥發(fā)貨率情況來(lái)看，前三季度，全國(guó)水泥市場(chǎng)銷售總體弱于去年同期水平，尤其是二三季度均有所下降，且降幅擴(kuò)大。前三季度，全國(guó)平均水泥發(fā)貨率約為53.8%，較上年同期下降1.4個(gè)百分點(diǎn)，較2019年下降兩成以上。

　　價(jià)格回升乏力

　　今年前三季度，全國(guó)水泥市場(chǎng)平均價(jià)格持續(xù)下跌，創(chuàng)出新低，季度平均價(jià)格自2018年以來(lái)首次跌破400元/噸。三季度內(nèi)，月度平均價(jià)格持續(xù)走低，仍未走出回升行情，但降幅趨緩。

　　根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)對(duì)全國(guó)標(biāo)號(hào)42.5散裝水泥市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)，前三季度全國(guó)水泥市場(chǎng)平均價(jià)格為402元/噸，較去年同期下降72元/噸，降幅為15.2%。其中三季度，全國(guó)水泥市場(chǎng)平均價(jià)格為363元/噸，同比下降60元/噸，降幅為14.2%。

　　“水泥價(jià)格持續(xù)下跌的主要原因，一是需求萎縮、旺季不旺；二是受房地產(chǎn)市場(chǎng)影響，新開(kāi)工面積大幅下降，供需矛盾擴(kuò)大；三是庫(kù)存持續(xù)高位，市場(chǎng)壓力加大，價(jià)格回升困難；四是需求疲軟，新增有效產(chǎn)能擴(kuò)大，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾突出，錯(cuò)峰生產(chǎn)對(duì)供給端調(diào)控效應(yīng)下降?！标惏亓直硎?#xff0c;今年以來(lái)，水泥庫(kù)存持續(xù)高位，需求旺季不旺，雙重壓力導(dǎo)致水泥價(jià)格持續(xù)低位下探。9月份全國(guó)水泥市場(chǎng)平均價(jià)格跌至356元/噸，為近6年來(lái)月度價(jià)格最低水平。

　　水泥庫(kù)存直接影響水泥價(jià)格走勢(shì)。前三季度，全國(guó)水泥庫(kù)存持續(xù)維持高位，月度平均水泥庫(kù)容比約為72%，較上年同期提高約4個(gè)百分點(diǎn)，較2021年提高約16個(gè)百分點(diǎn)，庫(kù)存水平為近8年同期最高?！敖衲耆珖?guó)多地加大水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)力度，以緩解庫(kù)存壓力，但由于需求整體趨弱，旺季恢復(fù)不佳，疊加部分地區(qū)新建產(chǎn)能釋放，市場(chǎng)有效產(chǎn)能增加導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇，水泥價(jià)格回升乏力。”陳柏林說(shuō)。

　　價(jià)格下跌導(dǎo)致水泥上市公司業(yè)績(jī)持續(xù)大幅下降，且虧損面擴(kuò)大。20家水泥上市公司業(yè)績(jī)公告顯示，凈利潤(rùn)同比下降的公司有17家，約占85%。實(shí)現(xiàn)盈利的公司有15家，虧損公司有5家，較去年同期增加3家。

　　堅(jiān)持常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)

　　“我們應(yīng)理性看待水泥市場(chǎng)發(fā)展的周期性，認(rèn)真思考如何保持行業(yè)效益穩(wěn)增長(zhǎng)?！泵鎸?duì)水泥行業(yè)當(dāng)前形勢(shì)，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)孔祥忠認(rèn)為，未來(lái)水泥市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)逐步下行趨勢(shì)，但行業(yè)效益下行的幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)需求下行的幅度，“這說(shuō)明我們的行業(yè)結(jié)構(gòu)和行業(yè)自律能力出現(xiàn)了問(wèn)題。成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)應(yīng)該讓企業(yè)有利潤(rùn)，政府有稅收，就業(yè)有保障，這是水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)”。

　　孔祥忠提出，今年四季度，行業(yè)的重點(diǎn)目標(biāo)是要力爭(zhēng)盈利能力回升，虧損面縮小。煤炭?jī)r(jià)格上漲，生產(chǎn)成本增加，水泥價(jià)格反彈乏力，關(guān)鍵在于中小企業(yè)的信心不足。應(yīng)加強(qiáng)大企業(yè)集團(tuán)與中小企業(yè)的合作和對(duì)話，抱團(tuán)取暖共渡難關(guān)。

　　當(dāng)前，在需求下降、產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，更要堅(jiān)持常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)，加大錯(cuò)峰生產(chǎn)政策執(zhí)行力度，保障行業(yè)效益穩(wěn)增長(zhǎng)?？紫橹医ㄗh，應(yīng)盡快開(kāi)展去產(chǎn)能政策研究和啟動(dòng)去產(chǎn)能工作。日前8部門聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》，在保障措施中提到“加快產(chǎn)能置換政策修訂”，近期，有較多省份提出了“十四五”期間壓減過(guò)剩產(chǎn)能的規(guī)劃方案；固廢綜合利用、協(xié)同處置等也需要產(chǎn)業(yè)政策支持。“全行業(yè)要積極配合政府主管部門，做好水泥企業(yè)碳配額的政策制定工作。”

　　水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主要內(nèi)容涉及遏制新增產(chǎn)能、引導(dǎo)低效產(chǎn)能退出、壓減過(guò)剩產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)鏈供給鏈延伸、效益穩(wěn)增長(zhǎng)等方面?！耙膭?lì)和支持大企業(yè)集團(tuán)聯(lián)合重組，穩(wěn)妥開(kāi)展企業(yè)并購(gòu)和市場(chǎng)整合工作，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化產(chǎn)能和市場(chǎng)布局，提高市場(chǎng)成熟度?！笨紫橹冶硎?#xff0c;只有各省份前2家或前3家大企業(yè)集團(tuán)的水泥熟料產(chǎn)能集中度在70%以上，才有利于市場(chǎng)的穩(wěn)定，因此，啟動(dòng)淘汰一批落后水泥粉磨企業(yè)十分必要。

　　“水泥行業(yè)即將納入碳市場(chǎng)，行業(yè)應(yīng)積極探討如何依靠即將實(shí)施的碳市場(chǎng)管控引導(dǎo)過(guò)剩產(chǎn)能退出?！笨紫橹医ㄗh，全行業(yè)要加大以節(jié)能減排、數(shù)字化智能化、碳中和為核心的科技創(chuàng)新，促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。“在新一輪的水泥科技創(chuàng)新過(guò)程中，中國(guó)水泥工業(yè)要有自己的科技原創(chuàng)成果、知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果，為世界水泥發(fā)展作出貢獻(xiàn)?！?#xff08;經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者 祝君壁）