近日，啟邁QIMA發(fā)布2024年第一季度報告，以啟邁QIMA內部數(shù)據(jù)和對800多家具有國際供應鏈的企業(yè)進行調查的結果為基礎，回顧了2023年的采購情況以及對2024年的預期。

　　報告顯示，2023年，在優(yōu)化成本及確保供應鏈安全的巨大壓力下，品牌和零售商重新關注中國和增加近岸業(yè)務兩種戰(zhàn)略并行。與此同時，供應鏈可見性的持續(xù)挑戰(zhàn)表明，企業(yè)還沒有為即將生效的一波ESG(環(huán)境、社會和治理)立法做好準備。

2024年一季度行業(yè)報告

　　2023年中國采購市場復蘇

　　2023年，中國采購市場鞏固了復蘇勢頭。啟邁QIMA數(shù)據(jù)顯示，2023年美國和歐盟買家對中國檢驗和審核的需求同比增長了5.4%，中國在這些買家供應商組合中的相對份額自2018年首次出現(xiàn)上升。

　　預計2024年，中國采購市場在全球和西方擁有樂觀的前景。在啟邁QIMA的調查中，超過59%的美國受訪者和68%總部位于歐盟的受訪者計劃維持或增加與中國供應商的業(yè)務量。新興市場，如拉丁美洲和南美洲的檢驗和審核需求增長，可能也會繼續(xù)對中國采購市場發(fā)揮重要作用。

圖表C1：美國和歐盟買家的主要供應商市場(采購量的相對份額)

　　近岸外包進一步分散海外市場購買量

　　2023年，近岸外包和回流趨勢在美國和歐盟日益顯著。啟邁QIMA得到的2023年檢驗和審核需求數(shù)據(jù)顯示，歐美買家在各自的近岸外包和回流地區(qū)的采購份額有所上升，目前占其采購量的10%。不只是歐洲企業(yè)，現(xiàn)在美國買家對近岸外包與回流也同樣感興趣。以墨西哥為例，2023年墨西哥超過中國成為美國最大的貿易伙伴，其檢驗和審核需求量同比增長16%。

　　對于2024年，54%的美國受訪者和50%的歐盟受訪者計劃增加在本國及附近地區(qū)供應商的采購量。

圖表N1：美國和歐盟買家采購量中海外和本土地區(qū)的相對份額

　　全球需求疲軟背景下南亞、東南亞市場表現(xiàn)欠佳

　　繼2022年爆發(fā)式增長后，南亞采購業(yè)務在2023年出現(xiàn)放緩。其中，孟加拉國在2023年的處境尤其艱難;印度雖然仍是啟邁QIMA調查中受訪者海外采購的首選，但新業(yè)務擴張的步伐也有所放緩。隨著南亞這兩個旗艦供應商市場在2023年陷入困境，啟邁QIMA數(shù)據(jù)顯示，該地區(qū)的檢驗和審核需求回落至2021年左右的水平。

　　相比之下，東南亞表現(xiàn)更好，但全球需求不振仍抑制了其增速。啟邁QIMA數(shù)據(jù)顯示，柬埔寨領跑該區(qū)域，2023年檢驗和審核需求同比增長11%，實現(xiàn)連續(xù)三年兩位數(shù)增長;越南、印度尼西亞和菲律賓的增長率在5%左右。

　　道德合規(guī)水平與采購區(qū)域的成熟度相關

　　在啟邁QIMA的調查中，近三分之二的受訪者表示，與一年前相比，供應商合規(guī)性對他們的重要性增加，70%的受訪者在采購決策中至少考慮一個ESG因素。然而，現(xiàn)場審核數(shù)據(jù)揭示，2023年道德合規(guī)性進展依然緩慢。四分之一接受檢驗的工廠獲得了"紅色"評級，表明需要緊急整改(2022年為27%)。健康與安全、工作時間和工資是最為突出的兩個問題。

　　根據(jù)調查結果，供應鏈可視性低可能是ESG策略與實際實施間存在差距的根本原因——僅有16%的受訪者了解其所有層級的供應商，而近三分之一的企業(yè)對供應鏈情況的了解程度不到50%;按國家/地區(qū)劃分的審核數(shù)據(jù)還表明，道德合規(guī)水平與采購地區(qū)的成熟度之間存在正相關性。

　　報告最后提醒，2023年供應鏈經(jīng)歷的成本上升和需求波動等挑戰(zhàn)，預計將持續(xù)到2024年。在營運資金減少和通脹壓力下，近岸外包或可作為品牌和零售商應對優(yōu)化成本和降低風險壓力的策略。另一方面，ESG法規(guī)的持續(xù)推出也帶來挑戰(zhàn)，突顯了提高供應鏈透明度的必要性。

圖表E1：道德經(jīng)營審核結果中工廠評級的演變，2019-2023年(全球平均水平)

　　關于啟邁QIMA

　　啟邁QIMA是全球領先的供應鏈合規(guī)解決方案提供商，致力于為品牌商、零售商和進口商保障、管理和優(yōu)化全球供應鏈渠道與網(wǎng)絡。在啟邁QIMA，我們的使命是為客戶提供智能解決方案，打造值得消費者信賴的產(chǎn)品。我們將專業(yè)質量檢驗，供應商審核、認證和實驗室測試與數(shù)字平臺相結合，帶來準確性、可見性和智能化的質量和合規(guī)數(shù)據(jù)。我們在 100 多個國家/地區(qū)開展業(yè)務，幫助 30.000 多個全球品牌、零售商、制造商和食品種植者實現(xiàn)卓越品質。