2023年11月5日，環(huán)球新材國(guó)際（06616.HK）發(fā)布公告，擬發(fā)行不超過(guò)8000萬(wàn)美元的可轉(zhuǎn)債募集資金，所得資金將用于公司一般運(yùn)營(yíng)需求，助力公司長(zhǎng)期發(fā)展。據(jù)公告顯示，此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債分為初始債券和購(gòu)股權(quán)債券兩類(lèi)，扣除估計(jì)開(kāi)支后，所得款項(xiàng)凈額約為7880萬(wàn)美元。
　　債券到期可以?xún)稉Q成公司普通股股票。按初始換股價(jià)7.6港元計(jì)算，可換股債券最高可轉(zhuǎn)換為81，578，947股換股股份，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的6.58%，轉(zhuǎn)股后占總發(fā)行股份總數(shù)的6.18%。
　　公開(kāi)信息顯示，環(huán)球新材國(guó)際是一家以生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售珠光材料及人工合成云母為主的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，也是國(guó)家工信部工業(yè)強(qiáng)基工程關(guān)鍵基礎(chǔ)新材料-人工合成云母項(xiàng)目的承擔(dān)單位。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，以2022年收入計(jì)算，環(huán)球新材國(guó)際是全球最大合成云母基珠光顏料生產(chǎn)商以及中國(guó)最大的珠光顏料生產(chǎn)商。
　　根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2023年上半年環(huán)球新材國(guó)際實(shí)現(xiàn)收入4.64億，同比增長(zhǎng)21.5%。其中合成云母基珠光顏料收入1.83億，同比增長(zhǎng)23.0%，天然云母基珠光顏料收入2.03億，同比增長(zhǎng)2.1%。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，高端產(chǎn)品的占比持續(xù)提升。
　　同時(shí)，環(huán)球新材國(guó)際致力于成為全球珠光材料行業(yè)的龍頭企業(yè)，希望在實(shí)現(xiàn)自身業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，通過(guò)國(guó)際并購(gòu)加快企業(yè)的發(fā)展。8月23日，環(huán)球新材國(guó)際發(fā)布公告宣布正式完成對(duì)韓國(guó)CQV的收購(gòu)，成為CQV的單一最大股東，為其國(guó)際化布局邁出堅(jiān)實(shí)一步。
　　在此前的公告中，公司也曾表示仍會(huì)繼續(xù)尋求好的并購(gòu)機(jī)會(huì)，向全球表面性能材料龍頭企業(yè)的目標(biāo)邁進(jìn)。在內(nèi)源式發(fā)展和外延式擴(kuò)張并舉之下，有望催生巨大的成長(zhǎng)動(dòng)力?？赊D(zhuǎn)債的發(fā)行將為公司補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，支持公司的長(zhǎng)期發(fā)展。
　　業(yè)內(nèi)人士指出，環(huán)球新材國(guó)際作為港股市場(chǎng)唯一的珠光顏料稀缺性龍頭標(biāo)的，隨著高端產(chǎn)能的不斷爬坡和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化調(diào)整，同時(shí)在與并購(gòu)標(biāo)的的持續(xù)深入整合下，國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)將進(jìn)入高質(zhì)量增長(zhǎng)階段。優(yōu)異基本面的支撐下，有望在港股市場(chǎng)流動(dòng)性改善之時(shí)，完成估值修復(fù)。
　　公開(kāi)信息顯示，ARTE基金為中東、中國(guó)內(nèi)地和香港的機(jī)構(gòu)投資人管理著數(shù)十億美元資產(chǎn)，其子公司ARTECapitalMiddleEast在中東地區(qū)的業(yè)務(wù)亦不斷推進(jìn)。以此次可換股債券合作為契機(jī)，ARTE基金將在中東主權(quán)基金投資、中東等海外地區(qū)制造研發(fā)營(yíng)運(yùn)等方向，和環(huán)球新材國(guó)際產(chǎn)生更大的協(xié)同效應(yīng)。
　　ARTE基金創(chuàng)始人及主席陳德豪先生評(píng)論道：“此次投資具有戰(zhàn)略意義，ARTE希望透過(guò)投資環(huán)球新材國(guó)際可轉(zhuǎn)換債券事宜，極大加強(qiáng)雙方互信，相信公司作為全球珠光顏料行業(yè)的領(lǐng)先者，未來(lái)發(fā)展具有重大潛力。ARTE后續(xù)將會(huì)發(fā)揮其在中東和大中華區(qū)域的投資經(jīng)驗(yàn)以及深厚的投資人關(guān)系，為公司中長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展助力，達(dá)成雙贏局面。相信ARTE能幫助公司開(kāi)始布局中東市場(chǎng)，這或?qū)ǐ@得區(qū)域內(nèi)主權(quán)基金的投資，以及開(kāi)拓產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)?！?br />　　環(huán)球新材國(guó)際管理層亦表示：“此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行得到ARTE的支持，充分體現(xiàn)出國(guó)際投資人對(duì)集團(tuán)發(fā)展?jié)摿Φ恼J(rèn)可，相信這將助力集團(tuán)更好執(zhí)行各項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃。未來(lái)，環(huán)球新材將繼續(xù)遵循「內(nèi)源式發(fā)展與外延式擴(kuò)張」的發(fā)展戰(zhàn)略，尋求更多的國(guó)際并購(gòu)合作機(jī)會(huì)，朝著成為全球珠光顏料龍頭企業(yè)的愿景闊步邁進(jìn)?！?/p>