2024年1月23日下午，由大成律師事務(wù)所、《中國(guó)企業(yè)報(bào)》中企視訊、民建上海金融工委聯(lián)合舉辦的“2024長(zhǎng)三角金融融合之資產(chǎn)管理與財(cái)富管理論壇”在上海陸家嘴舉辦。論壇以“融合·創(chuàng)新·綠色 財(cái)富管理新藍(lán)?！睘橹黝}，十余位國(guó)內(nèi)外知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、金融學(xué)者及專業(yè)嘉賓進(jìn)行演講發(fā)言，圍繞資產(chǎn)管理、財(cái)富管理等主題分享觀點(diǎn)，描畫行業(yè)新藍(lán)圖。本次論壇聚焦于上海全球資產(chǎn)管理中心發(fā)展與長(zhǎng)三角區(qū)域財(cái)富管理的深度融合，與會(huì)現(xiàn)場(chǎng)超過(guò)百余人參加出席。

民建上海金融工委副主委范忠山為論壇致辭

民建上海金融工委副主委范忠山為論壇致辭，他表示，近期中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳聯(lián)合印發(fā)的《浦東新區(qū)綜合改革試點(diǎn)實(shí)施方案（2023－2027年）》中提到，支持浦東新區(qū)高水平改革開放、打造社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)是中央作出的重大戰(zhàn)略部署。借此寶貴契機(jī)，依托上海自貿(mào)區(qū)、上海臨港芯片實(shí)驗(yàn)區(qū)、陸家嘴金融貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)的優(yōu)勢(shì)，上海將在全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化中發(fā)揮更好的示范引領(lǐng)作用。

申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所?席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊成長(zhǎng)

?建中央常委、?建中央經(jīng)濟(jì)委主任、?建上海副主委、申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所?席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊成長(zhǎng)在會(huì)上發(fā)表了《中國(guó)資產(chǎn)管理宏觀環(huán)境正在改變》。他認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)資產(chǎn)管理行業(yè)正在經(jīng)歷深度調(diào)整，從投資膨脹期開始進(jìn)入新常態(tài)階段，在管理規(guī)模有所收縮的同時(shí)，也完成了風(fēng)險(xiǎn)出清。資產(chǎn)管理行業(yè)要主動(dòng)適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段，把握規(guī)律、順勢(shì)而為。

德林家族辦公室CEO賀之穎

德林控股執(zhí)行董事、德林家族辦公室CEO賀之穎發(fā)表了《數(shù)字化財(cái)富管理之全球趨勢(shì)》主題發(fā)言。她表示，資產(chǎn)管理行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將會(huì)為行業(yè)帶來(lái)深刻變化，目標(biāo)客戶也將逐步平民化。在新技術(shù)的賦能下，家族辦公室正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇，有望成為主流的資產(chǎn)管理方式。

大成上海金融專業(yè)負(fù)責(zé)人曲峰

大成上海金融部主任、金融專業(yè)負(fù)責(zé)人曲峰律師，在會(huì)上發(fā)表了主題為《數(shù)字化資產(chǎn)管理之合規(guī)實(shí)務(wù)》的演講。曲峰認(rèn)為，從業(yè)態(tài)上看資產(chǎn)管理和財(cái)富管理是一個(gè)非常傳統(tǒng)的行業(yè)，但金融創(chuàng)新和數(shù)字金融的發(fā)展，以及數(shù)字化浪潮仍然為行業(yè)帶來(lái)了深化的改變。三大法律即《數(shù)字安全法》、《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《個(gè)人信息保護(hù)法》，特別是國(guó)家數(shù)據(jù)局的成立，為數(shù)據(jù)資產(chǎn)的生成、確權(quán)、使用、保護(hù)提供了法律基礎(chǔ)，制度保障日益完善。同時(shí)提及利用數(shù)字技術(shù)來(lái)優(yōu)化和增強(qiáng)資產(chǎn)管理服務(wù)的流程、產(chǎn)品和服務(wù)，也將成為一種發(fā)展趨勢(shì)。上海作為全球資管中心和財(cái)富管理中心，也定會(huì)緊跟時(shí)代趨勢(shì)。

愛建信托總經(jīng)理助理朱亞天

愛建信托總經(jīng)理助理、愛建?建委員會(huì)委員朱亞天做《家族信托助力全球資產(chǎn)配置》主題分享。他表示，隨著民商事制度及各類監(jiān)管文件的陸續(xù)出臺(tái)，國(guó)內(nèi)家族信托已經(jīng)具備了堅(jiān)實(shí)的制度支持，全球資產(chǎn)配置將會(huì)成為未來(lái)的主流趨勢(shì)。

摩根基金管理公司高資產(chǎn)客戶顧問(wèn)及服務(wù)部總經(jīng)理徐棟

摩根基金管理公司高資產(chǎn)客戶顧問(wèn)及服務(wù)部總經(jīng)理徐棟在《全球資產(chǎn)管理趨勢(shì)與中國(guó)機(jī)遇》主題分享中指出，成熟投資者群體正在日益壯大，其中越來(lái)越多的人開始將目光投向海內(nèi)外。資管行業(yè)應(yīng)該順應(yīng)趨勢(shì)，在善用各類金融工具優(yōu)化產(chǎn)品收益率的同時(shí)，推出更加多元化的產(chǎn)品滿足市場(chǎng)需求，共同促進(jìn)金融創(chuàng)新。

同濟(jì)大學(xué)法學(xué)教授、博士生導(dǎo)師倪受彬

同濟(jì)大學(xué)法學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、綠色技術(shù)銀行總部首席法律顧問(wèn)倪受彬在《?融監(jiān)管視?下資產(chǎn)管理?責(zé)任免除條款的限度》主題分享中闡述了對(duì)國(guó)內(nèi)信托文化現(xiàn)狀的看法。他認(rèn)為，要建立中國(guó)特色的信托市場(chǎng)，需要更專業(yè)的從業(yè)人員、完善的法律法規(guī)，更需要從中國(guó)的儒家傳統(tǒng)思想中的“信義”出發(fā)，建立起真正互信、互利的中國(guó)特色信托文化。

思睿集團(tuán)業(yè)務(wù)資源中心總經(jīng)理陳振炯

思睿集團(tuán)業(yè)務(wù)資源中心總經(jīng)理陳振炯在現(xiàn)場(chǎng)做《財(cái)富管理與 QDLP 基金跨境交易結(jié)構(gòu)》主題分享。他表示，眾多國(guó)際頂流資管機(jī)構(gòu)紛紛布局國(guó)內(nèi)QDLP市場(chǎng)，為國(guó)內(nèi)投資者提供了更豐富的全球資產(chǎn)配置方式，家族信托近年來(lái)也成為QDLP產(chǎn)品中占比增長(zhǎng)較快的資金來(lái)源。

杭師大法學(xué)院財(cái)富傳承法律研究中心主任魏小軍

杭師大法學(xué)院財(cái)富傳承法律研究中心主任、大成杭州高級(jí)顧問(wèn)魏小軍在《家族企業(yè)治理的資本市場(chǎng)維度》主題分享中，以生動(dòng)的案例，強(qiáng)調(diào)了家族治理對(duì)上市公司股東群體，在維權(quán)、稅務(wù)、傳承方面的必要性。他認(rèn)為，在資本市場(chǎng)維度下，實(shí)控人家族將會(huì)處于家事公開化、影響連帶化的狀態(tài)，良好的家族治理不僅能幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定傳承，更是上市公司的重要經(jīng)營(yíng)“穩(wěn)定器”。

瞻睿家族辦公室創(chuàng)始人趙路云

瞻睿家族辦公室創(chuàng)始人、《理財(cái)周刊》專欄作者趙路云在論壇上做《中國(guó)家族辦公室的發(fā)展機(jī)遇》主題分享。她認(rèn)為家族辦公室的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于有核心能力的基石業(yè)務(wù)、有IP屬性的流量入口、有優(yōu)勢(shì)的增值服務(wù)、有同樣用戶畫像的異業(yè)聯(lián)盟四個(gè)方面。

2024年伊始，本屆論壇成功舉辦。恰逢一個(gè)多月前中央金融工作會(huì)議提出了“金融強(qiáng)國(guó)”建設(shè)目標(biāo)，并重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)要關(guān)注“科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融”五大領(lǐng)域。同時(shí)，恰逢推進(jìn)上海引領(lǐng)全球資產(chǎn)管理中心的契機(jī)，本屆論壇匯聚了國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀專家學(xué)者、行業(yè)人士，為金融融合的資產(chǎn)管理與財(cái)富管理領(lǐng)域的企業(yè)、機(jī)構(gòu)、客戶及專業(yè)人士搭建高端交流平臺(tái)，整合資源、合作共贏，共同開拓財(cái)富管理新藍(lán)海。