在金針菇大戶眾興菌業(yè)收購(gòu)白酒告吹之后,石油勘探開(kāi)發(fā)企業(yè)*ST寶德 (寶德股份)跨界“賣酒”也失敗了。
*ST寶德11月2日晚間公告,公司擬終止以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買名品世家酒業(yè)連鎖股份有限公司控股權(quán)。對(duì)于收購(gòu)告吹的原因,公司表示,主要是因市場(chǎng)環(huán)境變化。
值得注意的是,在2020年7月17日,披露擬跨界收購(gòu)名品世家后,公司股價(jià)連續(xù)大漲,2020年9月3日創(chuàng)出16.16元/股的歷史最高點(diǎn)。今日公司股價(jià)大跌12.23%,報(bào)6.63元,較歷史高點(diǎn)已經(jīng)腰斬,跌幅超59%。
歷時(shí)15個(gè)月
2020年7月17日,寶德股份(當(dāng)時(shí)尚未被*ST)發(fā)布重大資產(chǎn)重組提示性公告,公司與名品世家自然人股東陳明輝等四人于2020年7月16日簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》。公司擬以支付現(xiàn)金方式收購(gòu)名品世家不低于52.96%的股份,交易對(duì)方承諾將積極與名品世家的其他股東溝通,爭(zhēng)取促成將名品世家100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給寶德股份。
公開(kāi)資料顯示,標(biāo)的企業(yè)名品世家與華致酒行、壹玖壹玖是我國(guó)酒類流通行業(yè)的龍頭企業(yè),2020年三家公司酒類流通業(yè)務(wù)收入分別為9.49億元、48.78億元和38.15億元。名品世家創(chuàng)立于2008年,通過(guò)線下連鎖經(jīng)營(yíng)體系,與線上信息化平臺(tái)、第三方電商平臺(tái)、移動(dòng)線上平臺(tái)商城等,公司開(kāi)展了白酒、葡萄酒等酒類銷售業(yè)務(wù)。2016年,名品世家在新三板掛牌。
對(duì)于彼時(shí)收購(gòu)名品世家的初衷,寶德股份表示,交易有利于增強(qiáng)上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,提升上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力。同時(shí),外界也有人士認(rèn)為,名品世家或?qū)?shí)現(xiàn)“曲線上市”,成為華致酒行之后第二家登陸A股市場(chǎng)的酒商。
2020年12月2日,公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議,審議通過(guò)了關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的議案。2021年6月9日,公司召開(kāi)董事會(huì)對(duì)交易方案進(jìn)行調(diào)整,交易方案調(diào)整為:寶德股份擬支付現(xiàn)金交易方式購(gòu)買陳明輝等43名交易對(duì)方持有的名品世家51%的股份,交易作價(jià)為5.34億元。
在15個(gè)月的收購(gòu)歷程中,*ST寶德多次收到交易所下發(fā)的關(guān)注函和問(wèn)詢函。在重組推進(jìn)之中,公司公告稱實(shí)際控制人擬發(fā)生變更。
2021年7月5日,公司公告稱,控股股東、實(shí)際控制人趙敏與另外四人約定將持有的公司6322.14萬(wàn)股(共占公司總股本的20%)進(jìn)行協(xié)議轉(zhuǎn)讓。若本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后,趙敏及其一致行動(dòng)人邢連鮮持有上市公司股份比例降至18.23%,北京首拓融匯投資有限公司及其一致行動(dòng)人重慶中新融創(chuàng)投資有限公司持有上市公司股份比例為28.17%,公司控股股東將變更為北京首拓融匯、實(shí)際控制人變更為解直錕。但截至公告披露日,股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)尚未完成。
“買酒熱”降溫
2020年以來(lái),多家企業(yè)宣布跨界“買酒”,諸多資本將酒類企業(yè)視為核心資產(chǎn),并引發(fā)上市公司“沾酒漲”行情。
但進(jìn)入今年下半年,“買酒熱”迅速降溫,眾興菌業(yè)、吉宏股份紛紛宣布終止跨界并購(gòu)。有分析人士認(rèn)為,或與達(dá)成收購(gòu)意向后白酒板塊大幅回調(diào)有關(guān)。
*ST寶德在公告中表示,本次重大資產(chǎn)重組籌劃以來(lái),公司與相關(guān)各方積極有序地推進(jìn)本次重組的相關(guān)工作。期間,公司與重組相關(guān)各方就本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了大量的溝通、交流和談判;回復(fù)深圳證券交易所問(wèn)詢函;聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司及其子公司歷史沿革、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、盈利能力、規(guī)范性及合法合規(guī)性等多個(gè)方面進(jìn)行盡職調(diào)查。
此外,本次交易涉及交易對(duì)方多達(dá)四十余名,包括中信證券、中泰證券、信達(dá)證券等多個(gè)機(jī)構(gòu)投資者及多個(gè)自然人,交易方案溝通、談判工作量大、難度高、耗時(shí)長(zhǎng);且本次交易涉及方案重大調(diào)整、加期審計(jì),涉及包括交易協(xié)議、終止協(xié)議/補(bǔ)充協(xié)議、交易承諾函等在內(nèi)大量交易文件的多次調(diào)整、修訂、簽署。
對(duì)于收購(gòu)告吹,*ST寶德表示,鑒于本次重大資產(chǎn)重組歷時(shí)較長(zhǎng),市場(chǎng)環(huán)境較本次重組籌劃之初發(fā)生較大變化,公司認(rèn)為現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)本次重組存在較大不確定性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)認(rèn)真聽(tīng)取各方意見(jiàn)并與交易各方協(xié)商一致,為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益,經(jīng)審慎研究,交易各方?jīng)Q定擬終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
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