中國是世界鋼鐵第一大消費國和第一大生產國。根據世界鋼鐵協(xié)會數據，2022年中國大陸粗鋼產量和成品鋼表觀消費量分別約10.18億噸、9.21億噸，占全球總量的54%、51.7%。

作為重要的“工業(yè)糧食”，鋼鐵是國之基石，支撐著中國經濟的快速發(fā)展。但與此同時，鋼鐵行業(yè)也是國內碳排放的主要來源，其排放僅次于電力行業(yè)，占全國排放總量的15%以上。2022年，中國鋼鐵行業(yè)碳排放超過18億噸。如果要實現本世紀末全球平均氣溫上升不超過1.5℃的目標，到2050年中國鋼鐵行業(yè)需減排約100%。

當前，鋼鐵行業(yè)在內、在外都面臨巨大的減排壓力。2020年，中國提出“雙碳”目標，作為工業(yè)領域排名第一的碳排放來源，鋼鐵行業(yè)首當其沖。與此同時，發(fā)達國家正在設置“綠色貿易壁壘”，中國鋼鐵企業(yè)將面臨出口成本上升、價格優(yōu)勢縮小、產品競爭力下降的挑戰(zhàn)。

鋼鐵行業(yè)自身迫切需要減碳。此外，鋼鐵是基礎設施建設、汽車制造、裝備制造、建筑等領域的主要原材料，從產品生命周期的角度來看，鋼鐵行業(yè)實現低碳轉型，對于帶動制造業(yè)、建筑業(yè)等為主的全社會減碳行動具有重要意義。

以煤炭為主的能源結構和長流程為主的工藝結構，導致中國噸鋼碳排放高于世界平均水平。短期來看，以產能產量雙控、節(jié)能技改等手段推動鋼鐵行業(yè)存量優(yōu)化，是達峰階段的優(yōu)先減排路徑；中期來看，優(yōu)化工藝結構、推動能源結構轉型是鞏固達峰基礎，邁向碳中和的有效手段；長期來看，突破性氫冶金技術是鋼鐵行業(yè)未來實現碳中和的核心，CCUS（二氧化碳捕集、利用與封存）技術則將為最終實現碳中和托底。

短期：節(jié)能技改，壓減產量

2010年至2020年間，中國鋼鐵行業(yè)噸鋼綜合能耗累計下降了17.9%，但對比發(fā)達國家仍有差距，能耗強度尚有15%-20%的下降潛力。至2020年底，國內高爐和轉爐工序能效低于基準水平的產能均約占30%，優(yōu)于標桿水平的產能分別僅占4%和6%，行業(yè)整體有較大的提升空間。

節(jié)能降耗對鋼鐵行業(yè)長期整體減碳的貢獻并不多，但由于具有經濟效益，更容易被鋼鐵企業(yè)所接受。

中創(chuàng)碳投“鋼鐵行業(yè)邊際減排成本模型”研究顯示，強化減排情景下，到“十五五”（2026年-2030年）末期，鋼鐵行業(yè)碳排放總量將下降3.9億噸，其中節(jié)能減排技術的應用將帶來約1700萬噸減排量。雖然減排貢獻僅占12.22%，但得益于技術成熟度高，生產增效帶來的經濟效益要高于綜合技術成本，平均減排成本為-348.47元/tCO2，較其他減排技術有明顯的經濟效益優(yōu)勢。

在殼牌集團和《財經》雜志2022年7月聯(lián)合舉辦的“賦能進步”高峰論壇上，寶山鋼鐵股份有限公司副總經理傅建國也表示：“節(jié)能優(yōu)先是國家的戰(zhàn)略，隨著能源的價格上升，鋼鐵產品里能源的價格和成本接近達到50%，我們非常有動力開展這項活動。”

寶武鋼鐵集團（以下簡稱“寶武”）是全球規(guī)模最大的鋼鐵企業(yè)，由寶鋼股份、中南鋼鐵、馬鋼集團、太鋼集團、八一鋼鐵組成。寶武在其《綠色低碳發(fā)展報告》中提到，將聚焦余熱余能資源化、提升界面能效的創(chuàng)新與應用，實現全流程能源效率提升，挑戰(zhàn)極致能效，其減排潛力為減碳3%-5%。

由于鋼鐵行業(yè)粗鋼產量仍處高位，即使不斷提升能效水平，鋼鐵行業(yè)碳排放規(guī)模依舊巨大。因此，深化供給側改革，嚴格控制產能產量，推進存量優(yōu)化是鋼鐵行業(yè)中短期內減碳最直接、有效的手段。

2021年，工信部出臺新版《鋼鐵行業(yè)產能置換實施辦法》，進一步提高產能置換比例，要求擴大強管控區(qū)域，并鼓勵企業(yè)兼并重組，提高產業(yè)集中度，隨后發(fā)布的《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中也明確要求，到2025年粗鋼產能只減不增，產能利用率保持在合理水平。碳達峰碳中和“1+N”政策中，同樣強調了鋼鐵行業(yè)深化供給側改革、深化去產能、壓產量、推進存量優(yōu)化的行業(yè)發(fā)展基調。

寶武集團自2016年啟動“壓減”工作。寶武提出，將通過化解產能每年減少二氧化碳排放約4000萬噸，通過能效提升每年減少二氧化碳排放約1100萬噸。?

中期：優(yōu)化工藝結構、推動能源結構轉型

鋼鐵行業(yè)主要有三種生產工藝:“高爐+轉爐”工藝流程、“氫基直接還原+電爐”工藝流程、“廢鋼+電爐”工藝流程，其中“廢鋼+電爐”工藝流程碳排放強度最低。

以傳統(tǒng)長流程（高爐+轉爐）為主的工藝結構，很大程度上決定了中國鋼鐵行業(yè)高能耗、高排放的特征。據測算，中國每噸粗鋼的碳排放約為2.35噸二氧化碳，高于世界約1.91噸的平均水平。而短流程（廢鋼+電爐）工藝直接以還原鐵為原料、通過電解還原，碳排放強度僅0.87-1.25噸CO2/噸。

短流程不僅有助于減少碳排放，還能夠促進資源循環(huán)利用，保障資源安全。廢鋼是節(jié)能降碳的綠色資源，也是唯一可以替代鐵礦石的鐵素來源。中國鐵礦石的對外依存度高達80%以上，2021年鐵礦石進口11.2億噸左右，占全世界鐵礦石出口量的70%。充分利用廢鋼資源，有助于緩解對外資源依賴。

然而，2021年，中國大陸電爐鋼產量占比僅約10.6%，遠低于美國69.2%、歐盟43.9%、 日本25.3%的水平。此外，電爐鋼產能利用率不足60%。寶武集團報告顯示，其電爐鋼產量僅占粗鋼產量6.5%左右。

廢鋼資源量不足，價格過高，阻礙了當前電爐煉鋼的進一步發(fā)展。電爐短流程的噸鋼生產成本高于長流程約300元-600元，其中廢鋼占短流程煉鋼成本超75%，電力成本約占6%-15%。據測算，在目前市場情況下，當廢鋼價格在1600元/噸時，電爐鋼才有競爭力，而目前廢鋼價格仍在2500元/噸的高位。

電力與廢鋼的資源錯配也是電爐鋼發(fā)展的一大困境。電力約占短流程能源消耗總量的80%，用電成本對短流程影響較大。以“胡煥庸線”為界，鋼鐵企業(yè)、用電需求以及廢鋼資源主要集中在中東部地區(qū)，而低廉電力、可再生資源則主要分布在西北部地區(qū)。從產能分布來看，電爐產能主要集中在華東和華南地區(qū)，兩者約占電爐總產能的54.3%，而電力能源豐富的西南、西北地區(qū)地區(qū)的產能分布僅為12.3%和3.7%。

寶武計劃在新疆巴州鋼鐵建設占地4.7平方公里的世界首條鋼鐵短流程“零碳工廠”示范產線，形成“光伏綠電+電爐+薄帶連鑄連軋”綠色零碳鋼鐵短流程示范項目。該項目由八鋼建設，產線將通過使用光伏綠電和林業(yè)碳匯，實現碳排放為零。

長期：突破氫冶金技術，以CCUS托底

氫冶金的基本原理就是以氫氣作為還原劑，代替碳將鐵氧化物還原為金屬鐵。由于氫還原的過程中沒有碳元素的參與，不產生二氧化碳等溫室氣體，也就從根本上減少了冶煉過程的碳排放。

氫冶金是實現鋼鐵工業(yè)零碳發(fā)展最關鍵的解決方案，目前世界各大鋼鐵龍頭企業(yè)都在積極進行氫冶金技術攻關和產能布局，逐漸形成了以富氫高爐、氫基豎爐為核心的兩大氫冶金技術路線。據中創(chuàng)碳投行業(yè)減排模型測算，在鋼鐵行業(yè)碳達峰階段，氫冶金技術可以實現0.71億噸的減碳量。

寶武在報告中提到，高爐是極高效率的反應器，能為煉鋼提供最潔凈的原料，其效率和地位在很長一段時間內都很難被其他工藝完全替代。以富氫碳循環(huán)為手段，以降低高爐還原劑比為方向，重構高爐流程，最大程度利用碳的化學能，以工業(yè)綠色電氣化取代碳進行加熱，可以實現高爐流程的大幅減碳。

傅建國亦表示，寶鋼股份有大量長流程的資產，這個資產如果放棄，對鋼鐵行業(yè)意味著巨大的損失，目前正積極投入一些新的冶金技術，在傳統(tǒng)的長流程冶金工藝中進行變革。

2022年7月，全球首個400立方米工業(yè)級別的富氫碳循環(huán)氧氣高爐HyCROF在八鋼公司正式亮相、點火投運。

該項目歷時多年：2019年，中國寶武啟動對八鋼公司已廢棄的430立方米高爐的改造；2020年底，其成為全球首個實現35%富氧冶煉目標的高爐；2021年6月，實現風口噴吹脫碳煤氣和焦爐煤氣，是全球高爐首次實現脫碳煤氣循環(huán)利用的案例，減碳效果15%以上。

除了已經實施的全氧富氫煤氣循環(huán)之外，該項目還將規(guī)劃光電制氫和CO2的資源化利用產線建設，形成一個完整的430立方米級工業(yè)化的高爐低碳冶金示范產線和試驗工廠。?

根據寶武的規(guī)劃，2035年前后，富氫循環(huán)高爐技術將開始助力減碳，預計減碳潛力30%-50%，氫基豎爐緊隨其后，預計減碳潛力50%-90%。

理想狀態(tài)下，氫基豎爐工藝方案可以使用清潔能源制取氫氣，使用氫氣還原鐵礦石煉鐵，有望實現鋼鐵冶煉過程的近零碳排放。?

寶鋼湛江鋼鐵、中晉太行、河鋼張宣科技等企業(yè)都在嘗試推進氫基豎爐項目。

以寶鋼湛江鋼鐵的項目為例，該項目計劃建設一套綠氫全流程零碳工廠，其中百萬噸級豎爐工程已于2021年底奠基，預計2023年底建成，投產后對比傳統(tǒng)鐵前全流程高爐煉鐵工藝同等規(guī)模鐵水產量，每年可減少二氧化碳排放50萬噸以上。

根據規(guī)劃，未來該項目將利用南海的天然氣，乃至利用南海地區(qū)光伏、風能制氫，形成與鋼鐵冶金工藝相匹配的全循環(huán)、封閉的流程，產線碳排放較長流程降低90%以上，并通過碳捕集、森林碳匯等實現綠氫全流程零碳工廠。

低碳冶金技術是缺乏模仿對象的“無人區(qū)”，需要加快創(chuàng)新，推進技術攻關。2021年11月，寶武倡議并聯(lián)合全球鋼鐵業(yè)及生態(tài)圈伙伴單位，共同發(fā)起成立“全球低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟”。

同時，寶武面向全社會設立低碳冶金創(chuàng)新基金，提供每年3500萬元以內的資金，重點資助低碳冶金領域基礎和應用基礎研究。

根據國際能源署（IEA）發(fā)布的2020年鋼鐵行業(yè)技術路線圖，預計到2050年，鋼鐵行業(yè)通過工藝改進、效率提升、能源和原料替代等常規(guī)減排手段后，仍將剩余34%的碳排放，即使氫冶金技術取得突破性進展，剩余碳排放也將超過8%。因此，CCUS將是最終實現碳中和的托底技術。

當前，中國CCUS示范項目整體規(guī)模較小，成本較高，且布局主要集中在發(fā)電、石化等行業(yè)，個別鋼鐵企業(yè)也是剛剛開始探索。

2022年11月，寶鋼股份與中石油、殼牌、巴斯夫簽署合作諒解備忘錄，四家企業(yè)將合作在華東地區(qū)共同啟動我國首個開放式千萬噸級CCUS項目。同月，包鋼集團200萬噸CCUS項目一期50萬噸示范項目巖土工程勘察工作全面完成，該項目是鋼鐵行業(yè)首個CCUS全產業(yè)鏈示范工程，將分為三期建設。

結語

作為僅次于發(fā)電行業(yè)的第二大碳排放來源，鋼鐵行業(yè)的減排對實現碳達峰碳中和目標至關重要。但與任何一個行業(yè)的減碳一樣，這并不是僅憑行業(yè)自身就能夠實現的事，需要下游用戶、政府、金融機構等多方共同推進，形成合力。

一位鋼鐵行業(yè)高層在與《財經》交流時提到，歐洲用戶群明確提出了減碳要求，政府也搭建了相對完善的交易機制，因此歐洲鋼鐵企業(yè)減碳更有動力，路線也更清晰。而中國很多下游行業(yè)仍在觀望，汽車行業(yè)的需求相對明確，但大部分制造業(yè)、建筑行業(yè)等，并沒有明確的需求。此外，鋼鐵行業(yè)目前仍未被納入全國碳市場，對行業(yè)而言，何時投入、投入后能否得到回報，仍然是模糊的疑問。“盡快明確路線，企業(yè)可以盡早謀劃，這涉及大量資金，也涉及現有資產要在何時結束生命周期、長流程向短流程切換進程等等，是否能掌握好時機，對行業(yè)來說生死攸關?！?/p>

（作者陳夢夢、潘聰超為中創(chuàng)碳投研究院高級分析師、鄭慧為《財經》雜志產業(yè)研究中心研究員；編輯：馬克。更詳細的分析請見中創(chuàng)碳投即將發(fā)布的《鋼鐵企業(yè)低碳發(fā)展路徑白皮書》）